Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2020-2022годы
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.04.2019 № 310 «Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2020-2022 годы» отделом экономики Исполнительного комитета разработан прогноз социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. Прогноз сформирован в соответствии со сценарными условиями развития российской экономики, рекомендованными Минэкономразвития России, на основе показателей ведущих предприятий и организаций района, а также текущих тенденций развития экономики и с учетом стратегии социально-экономического развития Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года, целевых программ и проектов.
Экономика района:
Экономика района базируется на промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Формирование местного бюджета в значительной степени зависит от эффективности работы промышленных предприятий. Ключевыми являются предприятия электроэнергетической отрасли - филиал АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС, предприятия электротехнической промышленности - ООО «ТатЭК», машиностроения - ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», производство минеральных тепло и звукоизоляционных материалов - Филиал ООО "ЗАВОД ТЕХНО", предприятия пищевой промышленности - ОАО "Заинский сахар", предприятия отрасли сельского хозяйства – агрофирмы «Зай», «Заинский сахар», «Восток», других отраслей.
Согласно прогнозу социально–экономического развития района в 2020-2022 гг. предстоит достичь следующих основных показателей:
-Валовой территориальный продукт, прирост ВТП за 2018 год по сравнению с 2017 годом составил – 33% - 50 612,7 млн. рублей. С учетом прогнозируемой динамики в основных секторах экономики темпы роста ВТП в 2020-2022 гг. составят 103%; 103,5% и 104% соответственно (в сопоставимых ценах 100,19%, 99,9%, 100,29%). Основной вклад в рост ВТП будут вносить промышленность, торговля, сельское хозяйство, малый и средний бизнес.
-Добавленная стоимость в действующих ценах в 2019г. по предварительной оценке составит 43,9 млрд. руб. В 2020 г. добавленная стоимость ожидается в сумме 45,2 млрд. руб. (темп роста – 103%). Темп роста добавленной стоимости в 2021г. к предыдущему году ожидается в размере 103,5%, в 2022 г. – 104%.
- Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте в прогнозируемом периоде составит 15% (2019г.) до 20% (2022г.).
-Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности в 2019г. прогнозом предусматривается (в действующих ценах) на сумму 37,2 млрд. руб., темп роста к 2018 г. – 102%, в 2020 г. – 38,1 млрд. руб. к предыдущему году 102,5%, в 2021 г. – 39,3 млрд. руб., 103%. В 2022г. объем отгрузки запланирован в объеме 40,7 млрд. рублей -103,5% роста.
Сельское хозяйство:
Заинский район один из основных сельскохозяйственных районов Республики Татарстан, обладающий большим инвестиционным потенциалом.
Высокоразвитая отрасль сельского хозяйства с применением интенсивных технологий в производстве, интегрированием сильных хозяйств со слабыми, использованием замкнутого цикла – от производства до реализации через собственную торговую сеть, обеспечила положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции.
В районе имеется 116 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 84 тысяч гектар пашни.
Агропромышленный комплекс района включает 5 крупных сельскохозяйственных предприятий, из них 1 перерабатывающее предприятие, 109 фермерских хозяйств, 10 330 личных подсобных хозяйств.
Отраслевая специализация Заинского муниципального района:
-сельское хозяйство
- перерабатывающая промышленность.
На территории района функционируют 3 крупных сельскохозяйственных предприятия:АФ «Заинский сахар», АФ «Зай», АФ «Восток».
В прогнозе социально-экономического развития объем продукции сельского хозяйства по оценке в 2019 г. составит 3 136 млн. руб. (101,3% к 2018 г.), а в 2022г. -3 301,9 млн. руб. (106,6% к факту 2018 г.).
Малый бизнес:
Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений экономического развития района. По состоянию на 1 января 2019 на территории Заинского района зарегистрировано 1529 субъектов малого предпринимательства, в том числе 342 малых предприятий и 1184 индивидуальных предпринимателей, 3 средних предприятия. За год количество их увеличилось на 8 единиц. По отраслевой структуре – 31% приходится на предприятия торговли, 25% - транспортировка и хранение, по 9% - строительные организации и транспорт, по 8% - сельхозформирования. Всего в структуре малого бизнеса занято 2327 человек (без учета индивидуальных предпринимателей).
Среднемесячная заработная плата в этой сфере по итогам 2018 года составила 22 113 рублей (рост 4,5%).
Около четверти роста объемов производства обеспечено за счет предприятий и субъектов, входящих в структуру малого и среднего бизнеса. В целом в 2019г. в структуре территориального продукта доля малого бизнеса по оценке составит 15% с ростом к 2022г. до 20%. Сегодня поставлена задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте при помощи серьезных инфраструктурных решений. Речь идет о создании новых точек роста экономики, в том числе за счет развития промышленных парков.
Оборот малых и средних предприятий за 2018 год вырос на 54,7% и составил 9 млрд. 61 млн.рублей. Суммарно за год рост превысил 3,2 млрд.рублей. Это обусловлено ростом выработки в ряде отраслей. В целом оборот на 1 работающего в этой сфере вырос на 156,6%. Суммарно это составило почти 4 млн.руб. (3894 тыс.руб.). Оборот малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в действующих ценах в 2019г. ожидается в размере – 9,3 млрд. руб., 2020г. – 9,7 млрд. руб., 2021г. – 10,1 млрд. руб., 2022г. – 10,6 млрд. руб., темп роста 2022г. к 2018г.- 118%.
Инвестиции:
Объем инвестиций в основной капитал, включая досчеты на инвестиции по малым предприятиям, за 12 месяцев 2018г. составил 3 294 млн.руб. Из общей суммы инвестиций в основной капитал по муниципальному району 5,3% приходится на ОАО «Заинский сахар» (176,4 млн. руб.), 5,4% на АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС (179,3 млн.руб.), 2% ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» (66,2 млн.руб.), на сельскохозяйственные предприятия – 7% (234 млн. руб.).
Серьезные инвестиции запланированы в ОАО «Заинский сахар». На предприятии ведутся работы по модернизации технологического процесса, модернизация сушильного отделения, замена жомовых прессов, замена буртоукладочных машин, модернизация жомосушильной установки, строительство газовой печи, строительство станции сухой подачи сахарной свеклы, строительство станции по обезвоживанию сточных вод.
На выполнение инвестиционной программы в 2019-2021гг. предусмотрено свыше 1 773 млн. рублей. В целом все эти инвестиционные проекты нацелены на увеличение ежесезонной переработки сахарной свеклы.
На ООО «ТатЭК» в 2019-2021гг. запланирована организация участка обработки тонколистового металла для обеспечения потребности собственного производства, замена бортоснастки первой линии изготовления бетонной оболочки, освоение производства нового распределительного оборудования, востребованного на рынке, внедрение кардинально новых инструментов управления качеством на базе принципов Total Quality Management.
Для развития производства в 2019 году планируется освоить инвестиции на сумму 2,5 млн. руб., а именно приобретение станка для обработки токопроводящих шин и дополнительного оборудования. В планах 2020-2022 гг. планируется также обновление оборудования для производства.
На ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» в 2018 году освоена новая номенклатура колес для автомобилей Форд Транзит трех типоразмеров, ведутся поставки колес для сборочного конвейера Форд. Начаты работы по технологической подготовке производства колес для конвейера «ИСУЗУ РУС», колес 22,5x11,75 для автоприцепов. По решению нового собственника на ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» проведены мероприятия по приведению инфраструктуры предприятия к уровню мировых стандартов – модернизировано здание заводской проходной, произведена полная замена оконных блоков в производственном корпусе, замена оконных блоков и кровли в административном корпусе. Начаты работы по реконструкции компрессорной станции и водооборотного блока. Общая сумма инвестиционных вложений за 2018г. составила 66 234 тыс. руб.
В 2019г. планируется завершить работы по капитальному ремонту санитарно-бытовых помещений, гардеробов, душевых, туалетов с полной заменой системы отопления, водоснабжения и вентиляции. В июле будет введена в эксплуатацию новая компрессорная станция и водооборотный блок. К концу 2019г. завершатся работы по модернизации IT инфраструктуры - внедрение новой автоматизированной системы SAP и GFOS, построение структурированной кабельной сети. Общий объем инвестиционных вложений в 2019г. составит 258 298 тыс. руб.
В филиале АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС запланировано инвестиций на 998 млн. руб., а именно в 2018-2022гг. планируется выполнить следующие виды работ: - модернизация теплосети, техническое перевооружение корпусов «Заинской ГРЭС», реконструкция «Заинской ГРЭС», модернизация очистных сооружений и прудов химического цеха, модернизация электродвигателей насосов воды химического цеха с установкой частотно-регулируемых приводов.
По сельскохозяйственным организациям в 2019-2022гг. запланировано обновление парка сельскохозяйственной техники на 717,5 млн. руб.
Введен в эксплуатацию первый резидент промышленного парка “Заман” - “Заинский элеватор". Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей. Здесь трудятся 64 человека. В промышленном парке планируется реализовать и другие проекты, связанные с глубокой переработкой сельхозкультур. На 2019 год в ООО «Заинский элеватор» запланировано инвестиций на 4,6 млн. руб. -ввод дополнительного маршрута зерна, монтаж конвейеров.
Параллельно Индивидуальным предпринимателем Шакировым Ришатом ведется работа по оформлению участка по строительству второй площадки. Идет процедура внесения изменений в генеральный план территории города.
В 2018 году открылся Агропромышленный парк «Зай», который стал локомотивом для развития малых форм хозяйствования на селе. В настоящее время продолжается работа по повышению эффективности работы агропромышленного парка. В агропромышленном парке «Зай» открыта ярмарочная площадка для населения, запущен отдельный маршрутный автобус.
Оборот розничной торговли:
По Заинскому муниципальному району осуществляют торговую деятельность 348 предприятий. За последний год открылось 8 магазинов. Оборот розничной торговли за 2018 год составил 6 221,6 млн. рублей, рост к уровню 2017 года 108%.
На территории города расположен 1 рынок по реализации продовольственной и непродовольственной группы товаров. Товарооборот рыночной торговли за 2018 год составил 790 млн. руб. Товарооборот рынка от общего объема товарооборота муниципального района составляет 9,0%.
Численность работающих в стационарных предприятиях торговли 1090 человек. Средняя зарплата 19650 рублей, рост к уровню прошлого года 103%.
В 2018 году в Заинском муниципальном районе - 81 предприятие общественного питания на 4613 посадочных мест, из них 39 предприятий общественного питания общедоступной сети. В течение 2018 года открылось 5 общедоступных предприятий общественного питания. Товарооборот предприятий общественного питания составил 210,6 млн. рублей (рост 101,7% к уровню 2017 года). Доля продукции собственного производства составляет 65 % от общего оборота общественного питания. На одного жителя оказано услуг общественного питания на сумму 3819,8 рубля (рост 102,8% к уровню 2017 года). Численность работающих на предприятиях общественного питания 234 человека. Средняя заработная плата составила 16850 рублей, рост на 115,3% к уровню 2017 года.
В городе работают 70 предприятий по оказанию бытовых услуг населению. Оборот за 2018 год составил 252 млн. рублей, рост к уровню прошлого года 106,6 %. Численность работающих 240 человек. Средняя заработная плата 15650 рублей, рост 106,8%.
Одной из отличительных особенностей района является достаточно высокая диверсификация малого бизнеса. Если 5 лет назад доля розничной торговли и всего потребительского рынка занимала более 40% сферы МСП (по количеству действующих субъектов), то сейчас она, хотя и является самой высокой, не превышает 24%. Основной причиной уменьшения доли потребительского рынка в структуре МСП является высокая конкуренция в этой сфере, в особенности в сфере розничной торговли продуктами питания. За период с 2015 года в районе введено 4860 кв.метров торговых площадей, 82% из них в продуктовом сегменте.
В результате обеспеченность торговыми площадями на 1 жителя к концу 2018 года достигла 538 кв.метров на 1000 человек жителей (рост на 20% по сравнению с 2015г.). При этом новшеством последних лет является строительство торговых центров местными предпринимателями под формат сетевых компаний. Общее количество введенных и сданных в аренду только за последние 3 года торговых площадей составила 3480 кв.метров или 16% всех площадей, занятых в этом сегменте.
Оборот розничной торговли на 2019 планируется в размере 6283,8 млн. руб., на душу населения 116 тыс. руб., а к 2022 планируется достичь оборот розничной торговли до 6 766,8 млн. руб., а на душу населения 129,8 тыс. руб. Рост оборота розничной торговли прогноз 2022г. к факту 2018г. составит 9%.
Общий объем платных и бытовых услуг, оказанных населению за январь-декабрь 2018 года составил 468,4 млн.руб., на душу населения 8,5 тыс. руб., к 2022г. объем платных и бытовых услуг составит – 509,4 тыс. руб., а на душу населения 9,8 тыс. руб. процент роста факта 2018г. к 2022г. составит 9%.
Занятость населения:
Рынок труда — важная часть экономики района, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста муниципального образования. Таким образом, рынок труда испытывает на себе одновременно влияние и социальной, и экономической политики муниципального района.
Уровень безработицы по району на 1.01.2019 года составил 0,43% от экономически активного населения. На 01.01.2018 года – 0,93%, достигнуто снижение на 0,5 процентных пункта. Численность зарегистрированных безработных по району на 1.01.2019 года составляло 125 человек. Всего за 2018 год трудоустроено 125 человек.
Уровень безработицы в районе на период 2020-2022 годы планируется на том же уровне, что и в 2019г..
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в районе формирования и использования трудовых ресурсов.
Численность занятых в экономике на 01.01.2019г. по Заинскому муниципальному району составляла 28 800 человек. Планируется довести показатель занятых в экономике к 2022 году на уровне 30 100 человек.
Мероприятия по развитию рынка труда в районе предусматривают комплекс мер по содействию занятости населения района, включающие в себя поддержку существующих производств и создание новых производств за счет развития инвестиционной активности, снижению напряженности на рынке труда за счет развития самозанятости населения и снижения неформальной занятости.
Демография:
Демографическая ситуация в районе в 2020-2022 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения.
Основной причиной сокращения численности населения района является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом родившихся.
Численность постоянного населения в Заинском муниципальном районе на начало 2019г. составила 54,76 тыс. человек. Удельный вес городского населения – 73,5%, сельского 26,5 %.
Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу в 2019 году 54,09 тыс. человек.
В среднесрочной перспективе сохранится тенденция к уменьшению численности населения, численность постоянного населения снизится к 2022 году до 52,11 тыс. человек.
По данным статистики, в Заинском муниципальном районе в 2018 году в муниципальном районе родилось 367 младенцев, умерло 646 человек, естественная убыль - 279 человек.
На 1 апреля 2019г. в районе родилось 67 младенцев, умерло – 118 человек, естественная убыль - 51 человек
Заработная плата, численность и НДФЛ:
Среднесписочная численность работающих в целом по муниципальному району снизилась за 2018 год по сравнению со среднесписочной численностью за 2017 год на 138 человек (1,02 %). Согласно представленных прогнозов в 2019 году ожидается дальнейшее снижение среднесписочной численности работников предприятий и организаций Заинского муниципального района на 311 человек. Снижение среднесписочной численности, даже при условии реализации запланированных проектов предприятий и организаций района, продолжится и в последующие годы. Среднесписочная численность работников в 2022 году составит 12904 человек, со снижением к 2018 году на 463 человека или на 3,5%
Основными плательщиками налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Заинского муниципального района являются: Филиал АО «Татэнерго»-Заинская ГРЭС, ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г.Заинск. На их долю приходится 21% от всей суммы НДФЛ, поступающей в бюджет района.
По одному из основных бюджетообразующих предприятий - Филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС на протяжении последних лет происходит снижение численности работающих, вследствие чего снижается и фонд оплаты труда. За период с 2017 года по 2019 год снижение численности составило 98 человек, фонд оплаты труда снизился на 43,9 млн.рублей.
По Филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС, согласно представленного прогноза на 2020 год, ожидается снижение по фонду оплаты труда на 2,4 млн.рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Заинского муниципального района за 4 месяца 2019 года снизилось на 3,5 млн.рублей к аналогичному периоду прошлого года. Снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлено следующими причинами:
- по структурным подразделениям ПАО «Татнефть» на 3,3 млн. рублей в связи с переводом работников структурных подразделений Заинского района в другие районы республики;
- ЗАО «Протон» снижение на 6,2 млн. рублей в связи с невыплатой дивидендов;
- ООО Агрофирма «Восток» снижение на 1,3 млн. рублей в связи с сокращением численности работников;
- ЗАО «Агросила групп» снижение на 1 млн. рублей в связи с разделением в январе 2019 года на две организации: АО «Агросила - Сервис» и АО «Агросила - Логистика» с местом постановки на налоговый учет в г. Набережные Челны.
- ООО «ТАТЭК» снижение на 1 млн. рублей в связи со снижением объемов работ.
По учреждениям, финансируемым из бюджета Заинского муниципального района, рост по фонду оплаты труда и НДФЛ в 2020 году не планируется в связи с оптимизационными мероприятиями в отрасли «Образование», сокращением 24 штатных единиц с 1.09.2019г..
Исходя из выше изложенного, в Заинском муниципальном районе динамика по фонду заработной платы на 2019 год ожидается с ростом на 1,1 % к уровню 2018г. и составит 5 107,9 млн. рублей, на 2020 год прогнозируется с ростом на 2,3 % к уровню 2019 года, на 2021 год прогнозируется с ростом на 3,8 % к уровню 2020 года, на 2022 год прогнозируется с ростом на 4,4 % к уровню 2021 года.